중국 알리바바 AI 관련주(오픈베이스 딥노이드 이니텍 아이크래프트 와이더플래닛)

중국 알리바바 AI 관련주(오픈베이스 딥노이드 이니텍 아이크래프트 와이더플래닛)

저번 OPEN AI와 마이크로소프트에 이어서 4개 기업에 대하여 다뤄 보도록 하겠습니다. 나머지 4개는 3편에서 다루겠습니다. ChatGPT가 깜짝 놀랄만한 성능으로 돌풍을 일으키는 것은 분명하지만 검색엔진을 대체한다고 보기는 어려워 보입니다. 검색엔진과 ChatGPT는 서비스의 성격 자체가 상이합니다. 검색의 경우 실시간으로 구체적인 정보를 전달할 수 있다는 혜택이 있는 반면 ChatGPT의 경우 편의성은 높지만 정보의 신뢰도는 보장하기 어려우며 21년 데이터가 가장 최신 데이터로 최신 데이터가 아닙니다.

결국 일정 수준 이상의 신뢰도를 담보할 수 있는 성능 및 안정적 수익화 모델을 확보하지 못하는 이상 검색엔진의 종합적인 대체 가능성은 제한적입니다.

엔비디아가 인공지능 수혜주인 배경

엔비디아는 GPU그래픽 처리 장치 전문 업체입니다. GP는 CPU와 다르게 병렬 처리 연산 계획을 사용하여서 다량의 데이터를 동시에 진행하여 진행하여 연산할 수 있습니다. 그렇기에 데이터 양이 방대할 경우 전체 데이터 처리속도는 CPU보다. 적게 소요됩니다. 인공지능 모델 훈련을 위해서는 다량의 데이터를 처리해야 하는데 이를 위해서는 엔비디아의 GPU가 더 많이 필요하기 대문입니다.

브리지텍은 소프트웨어 개발 전문회사로 AI인공지능 콜센터와 음성인식, 화자인증, IP기반의 유무선 멀티미디어 서비스 연관 소프트웨어를 개발, 공급하고 있습니다. 브리지텍은 1995년 3월 설립되어 2008년 6월 코스닥시장에 상장하였습니다. 소프트웨어 개발 전문회사로 AI 콜센터와 음성인식화자인증, 보이는 ARS, IP기반의 유무선인터넷전화, LTE 이동전화 멀티미디어 서비스 연관 소프트웨어를 개발, 공급하고 있습니다.

자사 물건을 활용하여 인프라를 구축한 후 기업고객에게 손님에게 임대하고 사용하는 기간 동안 비용을 지급받는 클라우드 환경의 소프트웨어 임대서비스 일을 영위하고 있는 소프트웨어 전문업체입니다.

국내 유일은 그래프 데이터베이스 기술업체로 최근 데이터에 대한 활용성이 높아짐에 따라 인공지능, 빅데이터, 블록체인, 메타버스 등 4차 산업 시장에서의 핵심 기술에 활용되는 기술 가운데 하나입니다. 비트나인은 국내 유일의 그래프 데이터베이스 전문 기술기업으로, 그래프 데이터베이스 소프트웨어를 제작, 판매하고, 이같이 소프트웨어를 기반으로 한 여러가지 그래프 기술 전문서비스를 수행하는 기업입니다. 주요 사업모델은 그래프 데이터베이스 소프트웨어 License 판매와 그래프 데이터베이스 기술서비스 판매하고 있습니다.

비트나인은 세계 최초로 관계형 데이터베이스와 그래프 데이터베이스를 함께 묶어놓은 복합 그래프 데이터베이스를 개발하였습니다.

엔비디아 실적 대세 및 리스크 요인

반도체 시장은 팬데믹을 거치며 제공 불안정성으로 인해 엄청난 호황기였습니다. 하지만 이제는 모든 것이 반대로 작용하고 있으며, 상승한 재고를 정상화하면서 수익이 감소하고 있습니다. 엔비디아는 암호화폐 채굴 수요 감소로 인해 하락 속도가 더욱 가파릅니다. 다만 작년 하반기부터 2년 만에 신물건을 출시해오고 있고 AI에 대한 투자는 필수적인 상황이라 경기 영향과 상관없이 수요가 증가될 수도 있습니다.

가장 큰 리스크는 지정학 리스크입니다. 가장 큰 시장인 중국시장에 대하여 미 상무부에서 중국에 대한 최신 GPU 수출을 금지한 것이 리스크로 작용하고 있습니다.

생성형 AI 가 네이버에 미칠 영향

검색 서비스는 네이버의 근간이 되는 서비스입니다. 기존에 네이버 검색은 키워드 중심으로 이루어졌는데 앞으로는 문장으로 검색하고 문장이나 이미지 등으로 답변해 주는 방식이 적용될 수도 있습니다. 이렇게 될 경우 가장 큰 수익모델인 검색 광고에도 변화가 생길 수밖에 없습니다. 이는 네이버뿐 아니라 구글과 같은 모든 검색 포털들의 고민입니다. 하지만 확실한 건 새로운 가치를 만들 수 있는 서비스는 이를 수익으로 전환할 수 있는 방법을 찾을 것입니다.

생성형 AI 시대가 와도 네이버의 국내 지위는 크게 변하지 않을 것으로 보입니다. 네이버가 국내에서 가장 앞서 있기 때문입니다. 생성형 AI는 개발에 방대한 비용이 필요합니다. 네이버는 하이퍼클로바 개발을 위해 수천억 원을 투입하였고 슈퍼컴퓨터 ”슈퍼팟”도 구축하였습니다. 또 데이터의 양과 질이 중요한데 네이버는 양질의 한국어 데이터를 가장 많이 보유하고 있습니다.

자주 묻는 질문